test interview

    1

    persönliche Daten

    2

    Ziele Werte und Vermögen

    3

    Strategie

    4

    Risiken und Selbsteinschätzung

    Beratungsanlass

    Daten des Depotinhabers

    Ziele Werte und Vermögen

    Ziele

    Vermögen

    Wie ist Ihr aktuelles Vermögen strukturiert?

    Immobilien

    Kapitalversicherungen

    Geld- und Wertpapiere

    Beteiligungen

    Unternehmen

    Welche Verbindlichkeiten bestehen aktuell?

    Immobilie

    Privat

    Anlageziele und Anlagebedarf

    Anlageziel

    Welche Ziele verfolgen Sie mit dieser Anlage konkret

    Wo ordnen Sie sich ein?

    Haben Sie früher schon einmal in Aktien oder Aktienfonds investiert?

    Falls ja, konnten sie das damit verbundene Risiko akzeptieren?

    Welche Erträge erwarten Sie vor Kosten und Steuern durchschnittlich pro Jahr von ihrer Kapitalanlage?

    In einem passiven Weltportfolio werden keine konstanten Erträge garantiert darstellbar sein. Entspricht das ihren Vorstellungen?