Kontaktinformationen Vorname Name Straße PLZ Ort Telefon Email Berufliche Tätigkeit Finanzielle Informationen Was bedeutet Ihnen Geld und was ist Ihnen dabei besonders wichtig? Gibt es etwas Wichtigeres als Geld? Was ist Ihr großes finanzielles Ziel? Wo stehen Sie aktuell auf diesem Weg? Wenn Sie Ihre Geldanlage selbst kreieren könnten, welche Eigenschaften wären Ihnen besonders wichtig? Zusammenarbeit Wie würden Sie Ihre bisherige finanzielle Betreuung beschreiben? Welchen Mehrwert erhoffen Sie sich durch unsere Zusammenarbeit?
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